Jakarta, katakabar.com - Pasar kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia tumbuh pesat, dengan total pendapatan meningkat dari USD 1,31 miliar pada 2021 menjadi USD 1,94 miliar pada 2024.

Produk skincare, termasuk toner dan mist, menyumbang sekitar 30 persen dari total pasar ini. Konsumen muda mendominasi segmen ini, di mana 41 persen berasal dari kelompok umur 18 hingga 29 tahun dan 32 persen dari umur 30 hingga 39 tahun. Mereka sangat dipengaruhi tren kecantikan di media sosial dan semakin memperhatikan perawatan diri.

Menurut data Magpie, pada 2024 produk toner dan mist mencatat pangsa pasar sebesar 5,6 persen dalam kategori kecantikan e-commerce.

Laporan ini membahas performa penjualan toner dan mist sepanjang tahun 2024 di berbagai platform e-commerce besar di Indonesia, untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap dinamika pasar dan preferensi konsumen.

Sepanjang 2024, pasar toner & mist menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan lonjakan signifikan di kuartal akhir. Meski Q1 dan Q2 mencatat pertumbuhan tahunan yang baik, keduanya mengalami penurunan GMV dibandingkan kuartal sebelumnya.

Sedang, Q3 mulai menunjukkan pemulihan dengan peningkatan nilai dan volume penjualan, sementara Q4 mencatat lonjakan terbesar, mencapai USD 39,4 juta dan 11,4 juta unit terjual menandai performa terkuat sepanjang tahun dengan pertumbuhan GMV kuartalan sebesar 64,72 persen.

Shopee mendominasi pasar toner & mist dengan pangsa sebesar 89,33 persen, diikuti oleh Lazada (6,28 persen), Tokopedia (4,34 persen), dan Blibli (0,05 persen). Grafik menunjukkan dominasi besar Shopee, sementara platform lainnya hanya menyumbang sebagian kecil dari total pasar.

“Hal ini menunjukkan keunggulan Shopee, mengindikasikan bahwa merek harus memprioritaskan platform ini, sementara pesaing perlu meningkatkan promosi atau menemukan cara untuk tetap relevan,” kata Wilhendra.

Grafik garis yang melacak pangsa pasar berdasarkan jumlah pesanan bulanan menunjukkan dominasi Shopee yang konsisten sepanjang tahun. Meski terdapat fluktuasi, termasuk sedikit penurunan pada April, Shopee tetap unggul secara signifikan dibandingkan pesaingnya. Lazada dan Tokopedia menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, sementara Blibli masih kesulitan untuk memperoleh pangsa pasar yang berarti.

Lima merek teratas menyumbang sekitar 38,3 persen dari total pasar.

Skintific memimpin pasar online untuk kategori toner & mist dengan pangsa sebesar 16,1 persen, diikuti oleh Skin1004 (6,5 persen), NPure (6,3 persen), Wardah (5,3 persen), dan Avoskin (4,1 persen).

Persaingan yang ketat tercermin dari fluktuasi kinerja merek sepanjang 2024.

Skintific sebagai pemimpin pasar mengalami fluktuasi, dan pada bulan Juni posisinya digantikan oleh Skin1004 yang mencapai 16,2 persen pangsa pasar, sementara Skintific turun ke 8,9 persen.

Di bulan September, Skintific mengalami penurunan tajam sebelum kembali pulih pada akhir kuartal terakhir (Desember 2024). Skin1004 menutup tahun dengan pangsa pasar 5,9 persen, diikuti oleh NPure (4,1 persen) dan Avoskin (2,1 persen).

Wardah mencatat pertumbuhan signifikan dengan pangsa pasar mencapai 8,1 persen di akhir Q4.

Skintific mendominasi Shopee dengan pangsa 17% dan total pendapatan USD 11,8 juta. Diikuti oleh Skin1004 (7 persen), NPure (6,5 persen), Wardah (5,4 persen), dan Avoskin (3,9 persen).

Sementara pergerakan bulanan, semua merek mengalami fluktuasi. Skintific menunjukkan dominasi yang stabil dan mencapai puncaknya pada November dengan 21,6 persen pangsa. Tapi, di April dan Juni, posisinya sempat diambil alih oleh Skin1004. Di akhir tahun, pangsa Skintific dan merek lain menurun.

Lazada

Clariderm menjadi pemimpin dengan pangsa 13,6 persen dan pendapatan USD 675,8 ribu. Disusul oleh ‘No Brand’ (9,4 persen), Skintific dan Wardah (masing-masing 6,3 persen), serta Avoskin (6,1 persen).

Pada Februari, Clariderm digantikan oleh Avoskin sebagai pemimpin. Kemudian pada Oktober, ‘No Brand’ mengambil alih posisi dengan GMV tertinggi 22,7 persen. Di akhir Q4, Clariderm, Wardah, dan Avoskin mengalami pertumbuhan pangsa pasar yang signifikan.

Tokopedia

Skintific memimpin dengan pangsa 9,4 persen dan pendapatan USD 318,7 ribu, diikuti oleh NPure (6,8 persen), Avoskin (6,6 persen), Skin1004 (4,9 persen), dan Pyunkang Yul (3,9 persen).

Skintific secara konsisten unggul, namun sempat digantikan oleh Avoskin (Maret, 9,3 persen) dan NPure (November, 9,8 persen). Semua merek mengalami penurunan pangsa pasar di Desember 2024.

Blibli

Cetaphil unggul dengan pangsa pasar 23,3 persen dan pendapatan USD 9.386. Disusul oleh Skintific (13,1 persen), Laneige dan SK-II (masing-masing 7,5 persen), serta Somethinc (4,9 persen).

Cetaphil mengalami lonjakan signifikan hingga 72 persen di November karena promosi, gratis ongkir, dan ulasan positif. Pangsa pasarnya turun di akhir tahun, sementara merek lain justru meningkat di Desember.
Berdasarkan GMV, Avoskin menjadi pemimpin kategori melalui produk Avoskin Miraculous Refining Toner 100ml – AHA BHA PHA – Eksfoliasi Kulit yang menghasilkan pendapatan USD 727 ribu dan terjual sebanyak 73,6 ribu unit sepanjang 2024.

Produk terlaris kedua adalah Skin1004 Madagascar Centella Toning Toner 210ml, dengan penjualan 54,6 ribu unit dan pendapatan sebesar USD 639 ribu.

Kontak: Koza Pramudya Pratama (+62) 823-2508-9667 koza@magpie.co.id